Panel LCD akan terus menguasai pasaran dalam jangka sederhana dan panjang, dan sifat kitaran berubah

Panel LCD akan terus menguasai pasaran dalam jangka sederhana dan panjang, dan sifat kitaran berubah

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, persaingan pasaran industri panel LCD global telah mengalami perubahan besar. Pada tahun 2023, terdapat hanya lapan daripada sepuluh kilang panel LCD bersaiz besar di dunia; Penghantaran kilang panel LCD tanah besar China dalam bahagian pasaran global mula menembusi 70%; Sejak Februari, walaupun permintaan runcit terminal pasaran tidak mengalami peningkatan yang ketara, harga panel LCD telah meningkat sehingga kini.

Di bawah perubahan besar, pengamal dalam industri mula berfikir dengan teliti tentang nilai jangka panjang industri panel LCD.

Kami percaya bahawa: dalam 5-8 tahun akan datang, panel L CD masih akan menjadi produk teknologi arus perdana dalam industri paparan; Juga, sifat berkala panel CD semakin lemah.

Penghakiman di atas dilaksanakan dari enam aspek.

Pertama, pada masa hadapan yang boleh dilihat, bekalan kapasiti panel LCD semakin stabil atau semakin berkurangan.

1) Pengembangan kapasiti panel LCD akan tamat, dan talian generasi rendah keluar.

Di samping itu, CEC Panda telah menutup kilang G6 dengan kapasiti pengeluaran bulanan sebanyak 90K papan besar pada penghujung tahun 2022. Di peringkat global, pada masa hadapan yang boleh dijangka, kecuali barisan pengeluaran penjanaan Vedanta G8.6, yang mungkin dihasilkan secara besar-besaran di India sejurus 2026, tiada barisan pengeluaran LCD baharu yang dirancang, dan kadar pertumbuhan kapasiti keseluruhan kekal pada tahap yang sangat rendah.

2) Daya saing barisan pengeluaran Jepun dan Korea Selatan tidak mencukupi, beberapa tahun akan datang akan keluar dari persaingan pasaran LCD, atau transformasi atau penutupan.

Tertakluk kepada tekanan kos kilang dan cabaran keuntungan, Samsung telah menjual barisan pengeluaran Suzhou G8.5 China kepada pengeluar tanah besar China Huaxing Optoelektronik (CSOT), dan tiga barisan pengeluaran LCDnya di Korea Selatan bertukar sepenuhnya kepada QD OLED, dan menarik diri sepenuhnya daripada pasaran panel LCD.

Kilang LGD Korea Paju P7 G7.5 dengan kapasiti pengeluaran bulanan 160K papan besar telah ditutup pada Q4 2022, kilang Guangzhou di bawah strategi pengurangan kerugian sedang menutup kapasiti pengeluaran Fasa2 sebanyak 100K, hanya 110K baki operasi kapasiti , dan secara aktif berusaha untuk menjual.

3) Eksport kapasiti Taiwan China beralih kepada aplikasi dan produk yang berbeza.

Dua pengeluar panel terbesar Taiwan, Innolux dan AUO, terus mengubah portfolio produk dan senario aplikasi mereka. Inolux telah merancang untuk menutup barisan pengeluaran Fab4 G5.5nya dengan kapasiti bulanan 150K pada awal 2024, atau beralih kepada antena kristal cecair panel rata berkaitan semikonduktor untuk pasaran satelit orbit rendah. Barisan pengeluaran G6 papan besar 350K Inolux dan barisan pengeluaran G6 papan besar AU 260K dijangka beralih kepada aplikasi yang berbeza seperti kawalan industri dan sinar-X pada tahun 2024, dan kapasiti yang boleh diperuntukkan kepada aplikasi tradisional seperti paparan dan TVS semakin berkurangan.

Dari perspektif kawasan penghantaran terbesar panel TV, menurut data ramalan RUNTO Technology, pada 2023, penghantaran global panel TV LCD akan menjadi 246 juta keping, turun 2.5%. Menjelang 2027, penghantaran tahunan tidak akan melebihi paras tertinggi 2020 iaitu 268 juta tablet.

   Second, kawasan permintaan: kategori aplikasi utama masih mengekalkan pertumbuhan yang stabil.

Bilangan terminal dalam industri paparan akan kekal stabil dalam beberapa tahun akan datang, tetapi disebabkan pertumbuhan saiz purata, kawasan paparan akan mengekalkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun lebih daripada 3% dari 2020 hingga 2030.

1) Aplikasi hiliran terbesar bagi panel paparan global ialah TV, yang merangkumi lebih daripada 70% kawasan penghantaran panel paparan. Saiz besar dua pasaran TV utama di China dan Amerika Syarikat telah berkembang pesat, memacu saiz besar panel global untuk mempercepatkan pertumbuhan. Menurut data Omdia, daripada 43.5 inci pada 2017 kepada 48.5 inci pada 2021, peningkatan kira-kira 1 inci setahun.

Antaranya, menurut data RUNTO, pasaran TV China pada suku pertama 2023, 65-bahagian pasaran inci telah melebihi 55 inci, menjadi saiz terbesar dan permintaan untuk 75+ inci telah memasuki tempoh pertumbuhan yang pesat. Menjelang Jun 2023, saiz purata di China telah melebihi 60 inci.

Pada tahun 2022, saiz purata pasaran TV AS ialah 51.4 inci, dan ia dijangka meningkat sebanyak 1 inci kepada 52.4 inci menjelang 2023.

2) Banyak bidang paparan maklumat komersial dan awam (C/P ID), seperti pelancongan, katering, peruncitan dan pengangkutan, memainkan peranan penting dalam penggunaan panel LCD bersaiz besar. Dalam jangka pendek, permintaan untuk paparan komersial LCD dijangka meningkat sekurang-kurangnya 10% pada tahun 2024. Dalam jangka panjang, kecerdasan buatan (AI) secara beransur-ansur disepadukan ke dalam kehidupan Harian Rakyat. Sebagai antara muka interaksi manusia-komputer yang penting pada masa ini, teknologi paparan, terutamanya teknologi paparan maklum balas sentuhan, akan dipopularkan dengan pantas kepada semua aspek kehidupan manusia di bawah promosi AI.

Titik pertama dan dua digabungkan untuk mendapatkan pandangan: antara turun naik bekalan dan permintaan pada kedua-dua hujung, kebarangkalian julat besar lebihan bekalan panel paparan pada masa hadapan adalah rendah, dan keadaan keseluruhan turun naik sederhana dikekalkan. .

Ketiga, teknologi persaingan sedia ada: cakera asas LCD stabil, dan ancaman penggantian boleh dikawal.

Dalam aplikasi paparan bersaiz besar seperti paparan dan TVS, OLED tidak mempunyai kelebihan dan LCD akan kekal sebagai arus perdana pasaran dalam 5-10 tahun akan datang. OLED dibangunkan terutamanya dalam bidang saiz kecil.

Menurut data RUNTO, pada tahun 2022, jumlah kawasan penghantaran pasaran panel paparan global adalah kira-kira 240 juta meter persegi, yang mana, kawasan penghantaran panel LCD ialah 93%, menduduki kelebihan mutlak, dan panel OLED hanya 6.8% .

1) Medan aplikasi panel LCD adalah kaya. Dalam bidang TV, penghantaran LCD menyumbang 96% daripada jumlah kawasan pada tahun 2022, yang sememangnya dominan. OLED dihadkan oleh kosnya sendiri yang tinggi, hasil yang rendah dan faktor lain, serta LCD LED Mini dengan lampu belakang dan semakin hampir dengan prestasinya, lebih banyak perbezaan tumpang tindih, pada masa ini hanya digunakan untuk banyak jenama TV dalam jumlah kecil. daripada model, jualan sebenar adalah sangat terhad, dan dalam dua atau tiga tahun yang lalu terdapat penurunan dalam trend, tidak cukup untuk mencipta ancaman alternatif kepada teknologi LCD. Malah, dalam bidang TV bersaiz besar, TV LCD bercahaya belakang LED Mini secara beransur-ansur akan menjadi popular dan menjadi kuasa utama paparan skrin besar.

Pada masa hadapan, OLED harus dikurangkan kepada kos pengeluaran yang sama seperti Min LED backlit LCD, dan bahagian itu perlu ditarik balik dengan cepat untuk mendapat peluang, tetapi peluang semasa adalah tipis. Di samping itu, rantaian industri huluan OLED memberikan tahap monopoli yang tinggi, dan ambangnya adalah tinggi, yang agak tidak menguntungkan bekalan kapasiti pengeluaran panel OLED.

2) Dalam medan paparan, dalam 2022, kawasan penghantaran paparan LCD global ialah 26.55 juta meter persegi, menyumbang 99.8% dan kawasan penghantaran paparan OLED hanya 43,000 meter persegi , menyumbang hanya 0.2%. Sekurang-kurangnya untuk tiga tahun akan datang, arah evolusi utama paparan akan turut didominasi oleh paparan LCD bercahaya belakang LED Mini, bukannya OLED.

3) Dalam bidang komputer riba dan tablet, pada tahun 2022, panel LCD global menyumbang 97% daripada keseluruhan kawasan penghantaran, yang juga berada dalam kedudukan dominan. Sejak 2020, walaupun OLED telah mula diperkenalkan ke pasaran, dari segi bahagian pasaran, bahagian pasaran masih sangat kecil berbanding dengan panel LCD, dan kawasan penghantaran pada tahun 2022 hanya menyumbang kira-kira 3%. Kekurangan prestasi kos adalah sebab utama pertumbuhan kebolehtelapan OLED yang agak perlahan.

Pembolehubah pasaran seterusnya terletak pada aplikasi Apple OLED dalam pasaran IT, serta Samsung Display dan pelaburan LGD dalam G8.5+ barisan pengeluaran panel IT OLED. Pada kadar pembangunan yang paling optimistik, panel OLED dengan PPI tinggi akan memasuki pasaran IT secara berkelompok selepas 2025; Dan penggantian berskala besar masih jauh.

     4) Dalam bidang telefon mudah alih, penembusan OLED lebih pantas, dan dijangka menjelang 2028, OLED akan mencapai hampir 50% penembusan. Walau bagaimanapun, panel LCD, dengan kelebihan kosnya, masih boleh memegang pasaran kelas rendah, dan permintaan global tidak akan hilang. Selain itu, menurut data Omdia, kategori telefon mudah alih hanya akan menyumbang kurang daripada 8% daripada semua panel paparan pada tahun 2022.

Empat, laluan teknikal masa depan yang mungkin: Teknologi LED mikro adalah sukar untuk dikomersialkan, rumah.

Dari perspektif susun atur paten, ciri teknikal, penemuan teknologi dan kesesakan rantaian industri, peluang pembangunan LED Mikro berkemungkinan akan mengatasi OLED dan menjadi teknologi paparan yang lebih banyak digunakan.

Tetapi ia jauh daripada pengkomersilan berskala besar. Dalam tempoh lima tahun akan datang, penggunaan LED Mikro akan dihadkan kepada medan paparan maklumat komersial dan awam, untuk memasuki pasaran besar TV rumah terus menghadapi tiga cabaran: teknologi tidak pengeluaran standard, rantaian bekalan terlalu kompleks , dan kosnya tinggi. Bilangan dan saiz aplikasi dalam utiliti komersial dan pasaran rumah adalah jauh daripada susunan magnitud yang sama.

Menurut data RUNTO, dalam 2022, penghantaran TV LED Mikro global adalah kurang daripada 2,000 unit, dan adalah optimistik bahawa tiga tahun kemudian pada 2025, penghantaran TV LED Mikro global akan kira-kira 30,000 unit, kurang daripada 0.02% daripada keseluruhan pasaran.

Berdasarkan kematangan teknologi, kelebihan kos, perbandingan prestasi dan keluasan bidang aplikasi, panel LCD masih menjadi arus perdana mutlak pasaran untuk masa yang lama akan datang, dan risiko alternatif yang ditimbulkan oleh LED dan LED Mikro dijangka boleh dikawal.

LIMA. Perubahan dalam persaingan dan operasi pengeluar global: hak untuk bercakap telah beralih ke China, tumpuan telah meningkat, dan pengeluaran telah ditentukan oleh jualan

Pada Januari 2023, sepuluh kilang panel TV di dunia menjadi lapan tanpa Samsung dan CEC.

Di samping itu, strategi operasi pengeluar panel besar sedang berubah. Dua kenaikan harga panel pada Oktober 2022 dan Februari 2023 adalah percubaan yang berjaya dan operasi praktikal oleh pengeluar panel untuk melaraskan turun naik harga panel dengan mengawal kadar operasi.

Kilang panel hari ini berhenti mengejar bahagian pasaran dan beralih kepada mengejar keuntungan operasi, apabila pasaran sangat tertumpu, mudah untuk membentuk konsensus mengenai peraturan kadar operasi.

       Enam, melalui strategi operasi untuk melemahkan industri panel kitaran.

Sifat kitaran industri panel adalah disebabkan terutamanya oleh kapasiti dan kitaran permintaan dan tahap penjajaran dengan kitaran ekonomi.

Panel paparan adalah sumber aset berat industri produk perindustrian, penyertaan perusahaan berbanding dengan kawasan perindustrian lain kurang, kitaran input-output adalah panjang, dalam puncak ledakan industri, kapasiti pengeluaran tidak dapat susulan dengan cepat. Sejumlah besar perbelanjaan modal pasti akan menghasilkan kos pelunasan yang besar, yang sangat berkaitan dengan volum dan penghantaran, jadi dalam kemelesetan industri, fleksibiliti pelarasan kapasiti juga sangat kecil.

Kebanyakan produk aplikasi terminal panel adalah produk elektronik pengguna, yang berkait rapat dengan kitaran ekonomi, dan persaingan pasaran penuh, dan permintaan berubah dengan cepat; Panel, sebagai komponen teras utama hulu, memerlukan masa tindak balas yang agak besar. Akhirnya, ketinggalan kapasiti pengeluaran panel menyebabkan ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan semasa tempoh tindak balas, dan amplitud harga produk panel adalah besar.

Secara teorinya, adalah tidak realistik untuk mengejar keseimbangan stabil jangka panjang produk industri berasaskan sumber. Walau bagaimanapun, dengan pelepasan kapasiti stok dalam industri dan kelembapan kapasiti pengeluaran baharu, walaupun ia memasuki kitaran lebihan, pengeluar panel masih boleh menyesuaikan diri dengan menggunakan model pengeluaran dan jualan. Oleh itu, industri panel paparan akan berubah secara beransur-ansur daripada kitaran tetap besar dan kuat yang lalu kepada kitaran peraturan pasaran yang kecil dan perlahan, dan turun naik akan dikurangkan dengan ketara.